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两年巨亏58%,东吴基金经理丁戈被“回炉再造”了...

转自:金石杂谈

现在的基金经理确实不好当了,以前旱涝保收,现在开始有考核压力了,基金经理回炉再造也不是什么新鲜事。最近东吴基金基金经理丁戈就因为业绩太差被回炉再造。

根据东吴基金产品公告,东吴基金基金经理6月22日同时卸任其管理的两款产品,分别是东吴阿尔法混合和东吴新经济,两款产品均由徐慢接任。

根据公告,徐慢是圈内新人,他是清华大学应用经济学硕士,从事证券行业只有4年,2022年3月加入东吴基金担任高级行业研究员,没想到2年时间就成为了基金经理。虽然说从业时间有点短,容易被人诟病,但真的是长江后浪拍前浪,让人敬佩。只不过,当上容易,坐稳可就需要真功夫了。

至于丁戈,被工作调整,不再是基金经理了,也在基金业协会备案注销了,成为了一名高级行业研究员,也就是被回炉再造了。虽然说,投资能力不济,但还有研究员这条路可以走,没有被裁员,也应该满足了。

丁戈,北京大学政治经济学硕士,曾任职中银基金研究员。2020年9月加入东吴基金任专户投资经理。2021年12月开始担任东吴公募经理。

丁戈被回炉再造,太能理解了,他投资能力着实太差了。根据wind数据,丁戈管理的两款产品任职回报一个亏损53.69%,一个亏损69.16%,年化回报分别为-26.34%和-36.92%。

wind显示,丁戈任职总回报来看,2年多亏损了68%,近两年亏损58.49%,近1年亏损33.73%,可谓跑输了90%的基金经理了。

那他到底买了什么呢?同样是死磕锂电,在21年高点入市了锂电,直到2023年底依然是满仓锂电。不过在2024年一季度,其管理产品大换仓,前十大持仓锂电只保留了宁德时代,其他基本都是AI、光模块等股票。

这些股票基本都在一季度后都在上涨,但不知为何他近6个月依然大幅亏损11.69%?笔者认为:1)可能是调仓有点晚了,涨的最好的时候没赶上;2)可能调仓之后进行了高频买卖,比如沪电股份,你即使一季度最高点买入,现在涨幅也有10%;3)可能除了前十大持仓,他的其他持仓锂电占比依然很高(一季度并不披露十大持仓以外的股票)

关于东吴基金,金石杂谈再简单梳理一下:公司属于券商系公募,大股东东吴证券持股70%,公司管理规模287.78亿,近三年亏损7.36%,近6个月盈利5.9%,在公募中属于中规中矩的表现,而近6个月表现较好。

根据wind数据,东吴基金核心仓位在货币型基金和债券型基金,权益性基金只有不到60亿,占比20%左右。

金石杂谈统计wind数据发现,东吴基金共有45款权益性产品(A/C代表两款),2023年亏损11亿,扣除渠道一年的管理费9393万元。

投资管理部副总刘元海2023年管理产品业绩亏损近8000万元,不过近6个月依靠重仓半导体、光模块、AI,半年盈利超20%。

公司管理规模超10亿的基金经理刘瑞2023年大幅亏损近5亿,占到了东吴权益基金亏损的一半。其近三年亏损超30%,不过近6个月盈利超9%。

整体上来看,本次离职的丁戈是东吴业绩最差基金经理,两年回报做到了-58%,这样的业绩不仅基民不满意,相信也很难通过东吴基金内部对基金经理的考核。只能说,基金经理不是每个人都适合,也不是当了之后就高枕无忧了,最终还是要靠业绩说话。

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